Pentru Woodexpert, furnizor de utilaje pentru prelucrarea lemnului, am dezvoltat un CRM custom construit în jurul modului în care lucrează echipa de vânzări, nu invers.
Leadurile din formulare, campanii și importuri ajung într-un singur flux: sunt alocate agenților, primesc statusuri și un nivel de importanță, iar fiecare are note, istoric și acțiuni rapide (apel, WhatsApp, email). Clienții și persoanele de contact sunt organizate într-o bază de date unică, legată de oferte și de activitatea echipei.
Ofertele comerciale se construiesc direct din catalogul de produse, cu opțiuni, prețuri, transport, instalare și condiții comerciale, apoi se generează în PDF și se trimit pe email din aplicație. Platforma include și calendar de activități, pontaj, concedii și registre, pentru ca echipa să lucreze dintr-un singur instrument.
Capturile de ecran folosesc date demonstrative: numele, firmele, contactele și prețurile sunt fictive.
